商机 / 信号到行动
商机雷达
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通知
4
今日扫描
从市场信号、客户状态和服务间隔中发现机会
所有机会必须有证据、适用客户和明确的下一步,不把市场波动直接等同为销售结论。
4
有效信号
15
关联客户
1
已转待办
机会清单
待验证与推进
刷新信号
O-260804-01
高优先级
能化波动放大
4 家产业客户
5 条证据
待确认
建议动作:排查采购与库存敞口
创建待办
O-260804-02
高优先级
利率路径重定价
3 家资管机构
4 条证据
已创建待办
建议动作:发起久期与对冲讨论
已创建待办 ✓
O-260804-03
中优先级
组合回撤关注上升
6 位高净值客户
3 条证据
待确认
建议动作:准备风险沟通材料
创建待办
O-260804-04
中优先级
量化客户成本敏感
2 家私募机构
6 条证据
跟进中
建议动作:复核减收返还与技术服务需求
创建待办