客户 / 分层与服务节奏
客户管理
北京时间 · 北京时间同步中…
通知
4
全部
金融机构
产业机构
个人客户
客户池
6 个示例客户
+ 新建客户
客户
类型
服务阶段
最近联系
机会分
某银行理财子
C-001
银行理财子
重点服务
2 天前
92
某私募 A
C-002
私募基金
推进中
今天
88
某化工企业
C-003
能源化工
需求识别
5 天前
81
某券商资管
C-004
证券资管
持续服务
1 天前
79
某家族办公室
C-005
家办
初步接触
12 天前
73
某高净值客户
C-006
高净值
重点维护
3 天前
76